RFID技術(shù)是物聯(lián)網(wǎng)最基礎也是最核心的技術(shù)。隨著(zhù)“萬(wàn)物互聯(lián)”時(shí)代的來(lái)臨，RFID技術(shù)在物聯(lián)網(wǎng)世界中的作用和地位越來(lái)越突出，目前的RFID技術(shù)運用于物聯(lián)網(wǎng)工程中的方方面面，是構建物聯(lián)網(wǎng)體系最基礎也是最核心的技術(shù)。
行業(yè)進(jìn)入成熟發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)鏈專(zhuān)業(yè)化、規模化
回顧中國RFID行業(yè)的發(fā)展歷程，在中國政府、行業(yè)組織和企業(yè)的共同努力下，通過(guò)國家信息化重大工程(金卡工程)建設，引導眾多行業(yè)開(kāi)展了RFID應用試點(diǎn)、培育了市場(chǎng)。2010年，物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展被正式列入國家發(fā)展戰略后，中國RFID及物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了難得的發(fā)展機遇。
從時(shí)間上來(lái)看，中國的RFID產(chǎn)業(yè)發(fā)展大致需要經(jīng)過(guò)四個(gè)階段：2006年之前的培育期，2006-2010年初創(chuàng )期，2011-2015年高速成長(cháng)階段，2015年以后的成熟期。
中國的RFID產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程分析
中國RFID行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
目前，中國RFID產(chǎn)業(yè)已形成完善的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，主要由四個(gè)板塊構成：標簽及封裝、讀寫(xiě)器具、系統集成以及軟件。其中標簽及封裝板塊包括了標簽芯片設計與制造、天線(xiàn)設計與制造以及標簽封裝技術(shù)與設備三個(gè)小板塊;讀寫(xiě)器具板塊則是由讀寫(xiě)模塊設計與制造、讀寫(xiě)器天線(xiàn)設計與制造以及讀寫(xiě)器設計與制造構成。
在RFID產(chǎn)業(yè)鏈中，集成電路芯片設計、制造和非接觸智能卡(含電子標簽)封裝三個(gè)環(huán)節分工非常明確，分別由專(zhuān)業(yè)的集成電路芯片設計商、集成電路芯片制造商和非接觸智能卡(含電子標簽)封裝制造企業(yè)獨立完成。集成電路芯片設計、集成電路芯片制造和非接觸智能卡(含電子標簽)封裝專(zhuān)業(yè)化和規模化程度高。
目前RFID產(chǎn)業(yè)四大板塊中，從各環(huán)節的產(chǎn)值占比情況來(lái)看，比重最大的是標簽及封裝板塊，約為33.10%;其次是系統集成板塊，占比約為31.80%;讀寫(xiě)器具和軟件的產(chǎn)值占比分別約為22.90%和12.20%。
RFID產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節產(chǎn)值占比統計情況：
政策扶持力度持續加大，市場(chǎng)規模快速增長(cháng)
隨著(zhù)RFID技術(shù)的成熟和普及，我國政府意識到應用RFID技術(shù)會(huì )給眾多行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)的積極作用，加快了制定相關(guān)政策、推動(dòng)RFID產(chǎn)業(yè)發(fā)展的步伐。近年來(lái)，中國有關(guān)政府部門(mén)對RFID的政策扶持力度持續加大，為RFID的發(fā)展創(chuàng )造了一個(gè)良好的成長(cháng)環(huán)境。隨著(zhù)技術(shù)的進(jìn)一步成熟和成本的進(jìn)一步降低，中國RFID的應用從政府主導項目逐步向各行各業(yè)擴散。
自2010年中國物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展被正式列入國家發(fā)展戰略后，中國RFID及物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了難得的發(fā)展機遇。據前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國RFID行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰略規劃分析報告》統計數據顯示，2010-2017年，中國RFID行業(yè)市場(chǎng)規模呈不斷上漲趨勢，且增速保持較快。2010年中國RFID行業(yè)市場(chǎng)規模已達111億元，到了2016年中國RFID行業(yè)市場(chǎng)規模突破500億元。截止至2017年中國RFID行業(yè)市場(chǎng)規模增長(cháng)至662億元，同比增長(cháng)21.9%。初步測算2018年中國RFID行業(yè)市場(chǎng)規模將超800億元，達到840億元左右，同比增長(cháng)26.9%。
2010-2018年中國RFID行業(yè)市場(chǎng)規模統計及增長(cháng)情況預測
高頻RFID占據主導，超高頻需求上升
在我國，RFID分為四種應用頻率，目前主要在高頻RFID上布局應用廣泛。RFID按應用頻率的不同分為低頻(LF)、高頻(HF)、超高頻(UHF)、微波(MW)，相對應的代表性頻率分別為：低頻135KHz以下、高頻13.56MHz、超高頻860M-960MHz、微波2.4G-5.8G。
從國內不同頻段RFID所占市場(chǎng)份額來(lái)看，高頻在中國RFID產(chǎn)業(yè)鏈中占據著(zhù)絕對優(yōu)勢，比例高達72.80%，隨著(zhù)新零售和傳統服裝零售的大規模應用，超高頻需求不斷上升，占比升至15.90%。
為應對下游需求，我國政府相關(guān)部門(mén)出臺物聯(lián)網(wǎng)“十三五”規劃，強調未來(lái)我國將重點(diǎn)發(fā)展超高頻RFID，超高頻RFID有望迎來(lái)發(fā)展機遇。
中國RFID按不同頻段所占市場(chǎng)份額統計情況
金融支付應用廣泛，新零售成新增長(cháng)點(diǎn)
隨著(zhù)中國經(jīng)濟的高速發(fā)展，RFID在金融支付、物流、零售、制造業(yè)、服裝業(yè)、醫療、身份識別、防偽、資產(chǎn)管理、交通、食品、動(dòng)物識別、圖書(shū)館、汽車(chē)、航空、軍事等其他領(lǐng)域都將發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。
從我國RFID在各個(gè)領(lǐng)域的應用市場(chǎng)占比情況，可以看出，目前金融支付是其目前應用最大的市場(chǎng)，占到18%;其次是零售和交通管理，分別為15%和13%。
我國RFID行業(yè)應用領(lǐng)域分布占比統計情況
從中國RFID的應用來(lái)看，最開(kāi)始主要是用于物流，庫存管理和防盜，之后應用范圍大幅擴張，至監視、安全、醫療、運輸、食品安全等多個(gè)領(lǐng)域，近年來(lái)在身份識別、零售業(yè)得到了較多的應用。
細分零售業(yè)領(lǐng)域情況來(lái)看，零售業(yè)中的RFID應用主要集中在供應鏈管理、庫存管理、店內商品管理、客戶(hù)關(guān)系管理以及安全管理五個(gè)方面。從需求行業(yè)結構上看，無(wú)論是從市場(chǎng)規模還是增長(cháng)勢頭上，零售業(yè)依然是RFID應用的最佳點(diǎn)，運用RFID技術(shù)可開(kāi)發(fā)商品展示、銷(xiāo)售、物流配送、商業(yè)智能等整個(gè)鏈條的商業(yè)運作，更深層次來(lái)說(shuō)，也是加強零售業(yè)后臺管理的先進(jìn)手段。
目前，我國零售行業(yè)正在邁向一個(gè)全新的時(shí)代發(fā)展。自從2016年10月馬云在云棲大會(huì )上首次提出“新零售”概念后，我國零售業(yè)邁向新零售時(shí)代的步伐開(kāi)始越來(lái)越快，騰訊系與阿里系針對線(xiàn)下零售的投資可以說(shuō)是“雙馬”不停蹄，紛紛加速布局重量級線(xiàn)下實(shí)體，包含戰略投資連鎖超市、連鎖百貨商場(chǎng)等。數據顯示，截止至2017年我國新零售行業(yè)市場(chǎng)規模約為389.4億元，以目前新零售發(fā)展的步伐來(lái)看，預測2022年我國新零售行業(yè)市場(chǎng)規模將達到1.8萬(wàn)億，年均復合增長(cháng)率高達115%，未來(lái)發(fā)展潛力無(wú)限。
2017-2022年我國新零售行業(yè)市場(chǎng)規模統計情況及預測
封裝、測試和系統集成國內企業(yè)占優(yōu)，芯片設計、軟件被外商壟斷
現階段，中國RFID產(chǎn)業(yè)呈現以北京為代表的環(huán)渤海灣、以上海為代表的長(cháng)三角和以廣東、香港為代表的粵港地區遙相呼應且快速發(fā)展的態(tài)勢。上海地區以前端(芯片)為龍頭，深圳企業(yè)以中后端(綁定與封裝)和應用為先導，而北京以系統集成為代表。
從市場(chǎng)分布數據為例來(lái)看，華南、華北、華東是目前我國RFID市場(chǎng)相對成熟的區域。
中國RFID區域市場(chǎng)結構占比統計情況
從RFID產(chǎn)業(yè)鏈各細分板塊主要主要代表廠(chǎng)商情況，可以看出目前國內企業(yè)在電子標簽產(chǎn)業(yè)鏈封裝、測試和系統集成環(huán)節具有較強的競爭優(yōu)勢，而在芯片設計封裝、軟件/中間商則主要由國外廠(chǎng)商掌控，其中芯片設計封裝主要廠(chǎng)商包括包括NXP、TI、Impinj等;軟件中間件則由IBM、微軟、甲骨文等少數軟件廠(chǎng)商壟斷。
從各個(gè)細分應用市場(chǎng)來(lái)看，智慧物流倉儲及食品溯源領(lǐng)域的代表企業(yè)有遠望谷、中瑞思創(chuàng )、新大陸、達華智能、萬(wàn)達信息、華宇軟件等;零售業(yè)領(lǐng)域的代表廠(chǎng)商有中瑞思創(chuàng )、遠望谷等;在圖書(shū)館系統領(lǐng)域，在2011年遠望谷收購海恒后，其市場(chǎng)占有率達80%。
未來(lái)市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提高，部分領(lǐng)域出現寡頭壟斷
對于RFID行業(yè)未來(lái)競爭格局，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院認為市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提高、部分領(lǐng)域實(shí)現寡頭壟斷將是主要的發(fā)展趨勢。
首先，在芯片設計封裝、軟件/中間商領(lǐng)域，由于技術(shù)壁壘相對較高，長(cháng)期被外國廠(chǎng)商占據，目前國內RFID行業(yè)普遍技術(shù)水平較低，僅有少數幾家企業(yè)的研發(fā)技術(shù)能力相對較強，憑借其價(jià)格優(yōu)勢，在和國際廠(chǎng)商競爭中具有一定的競爭力，總體競爭力較弱。在RFID芯片設計環(huán)節，已經(jīng)出現了復旦微電子、華大半導體和坤銳電子等領(lǐng)軍品牌，他們設計的芯片要依賴(lài)于臺積電和中芯國際等晶圓廠(chǎng)來(lái)完成芯片的制造和封裝。在這種情況下，在該領(lǐng)域將會(huì )形成強者恒強、弱者逐步退出的情況，從而提高行業(yè)的集中度。
而在技術(shù)壁壘相對較低的封裝、測試和系統集成環(huán)節，競爭者相對較低，行業(yè)利潤水平較低，在這種情況下，規模越大，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益就越好。從RFID行業(yè)產(chǎn)品趨勢來(lái)看，價(jià)格下降是大勢所趨，對于規模較小的企業(yè)來(lái)說(shuō)，產(chǎn)品價(jià)格下降將會(huì )進(jìn)一步削減企業(yè)的利潤，從而對其長(cháng)期發(fā)展造成影響。而對于規模相對較大的企業(yè)來(lái)說(shuō)，其本身具有規模優(yōu)勢，抗風(fēng)險能力相對較強。在市場(chǎng)經(jīng)濟的作用下，規模效應將會(huì )助力行業(yè)龍頭的形成。
